Ibovespa sobe 2,13%, com impulso das commodities; Vale (VALE3) salta 6% -

O Ibovespa hoje fechou a terça-feira (23) em alta de 2,13% aos 112.857,10 pontos, após oscilar entre 110.503,01 e 112.965,20. O giro ficou acomodado na sessão, a R$ 23,8 bilhões, após a recuperação de volume que acompanhou a retomada do índice desde as mínimas do ano, em meados de julho. Na semana, ganha 1,22% e, no mês, 9,40%, com avanço a 7,67% no ano.

Nesta segunda sessão da semana, mesmo com a cautela vista no exterior desde o horário de negócios na Ásia aos da Europa e dos Estados Unidos, o Ibovespa voltou a mostrar trajetória própria apesar do humor externo, que havia induzido a realização de lucros nas duas sessões anteriores.

“Dados de PMI da zona do euro mais uma vez vieram decepcionantes, afetando as bolsas europeias, que fecharam em baixa. Há sinais preocupantes sobre atividade e consumo na Europa, em especial na Alemanha, maior economia do bloco”, diz Leonardo Neves, especialista em renda variável da Blue3.

“As bolsas internacionais começaram o dia em tom mais ameno, após as fortes quedas de ontem. O investidor ainda está cauteloso com a sexta-feira, que contará com Jerome Powell presidente do Fed discursando em Jackson Hole e a divulgação do índice de inflação, o PCE métrica preferida do BC americano para os preços ao consumidor. A aposta majoritária ainda é de um aumento de 50 bps pontos-base em setembro, em vez de mais um de 75 bps”, aponta em nota a Guide Investimentos.

“O início da semana foi um pouco complicado, ontem, com a proximidade de Jackson Hole e dúvidas sobre a comunicação do Federal Reserve, que poderia ser um pouco mais agressiva com relação ao combate à inflação”, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos.

“Voltava a ser ponderada, então, a possibilidade de o Fed seguir com elevação de 75 pontos-base na taxa de juros de referência na reunião de setembro. Mas hoje veio uma leva de dados econômicos indicando fragilidade, não só na zona do euro mas também nos Estados Unidos. O mercado imobiliário americano – tema muito sensível para o Fed, ponderado na ata como um canal que tem mostrado desaceleração – trouxe hoje dados sobre venda de imóveis, em contração na casa de 12%, o que mostra quão sensível esta economia é à elevação da taxa de juros, que saiu de zero para um patamar de até 2,5% (ao ano)”, acrescenta a economista da Veedha.

Analistas têm atribuído algumas razões para a resiliência do Ibovespa a uma correção mais forte, a despeito do quadro externo menos favorável. Entre os fatores para o descolamento do Brasil, os mais lembrados são:

Retomada do apetite por renda variável desde que o BC indicou a proximidade senão o fim do ciclo de elevação da Selic, em meio a recentes sinais deflacionários;
A boa temporada de resultados trimestrais das empresas listadas na B3 (B3SA3);
Revisões positivas para o PIB de 2022, ante início de ano bem cauteloso; e
A retomada do fluxo externo para a Bolsa no momento em que descontos se acumulavam nos ativos brasileiros.

“Depois de dois dias de realização, houve hoje uma recuperação de ânimo na B3, puxada pelo setor bancário, Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), basicamente as empresas de maior peso no Ibovespa”, diz Neves, destacando também o desempenho das empresas de tecnologia e de varejo na sessão, em especial Méliuz (CASH3), que chegou a entrar em leilão ao atingir a oscilação máxima permitida, e Americanas, em segundo dia de forte avanço, ainda ecoando a satisfação do mercado com a chegada de Sergio Rial à empresa, aponta o analista da Blue3.

Bolsas de Nova York

Os mercados acionários de Nova York fecharam com sinal predominantemente negativo. Os índices chegaram a operar com ganhos no início do dia, apoiados pela perspectiva de um aperto monetário menos intenso pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), mas o fôlego foi curto, com ações de alguns setores, como o imobiliário, sob pressão, enquanto a energia foi o destaque positivo, em jornada de alta de mais de 3% do petróleo.

Dow Jones: -0,47%, aos 32.909,59 pontos;
S&P 500: -0,22%, aos 4.128,73 pontos;
Nasdaq: -0,00%, aos 12.381,30 pontos.

O dólar à vista fechou em baixa de 1,31%, a R$ 5,0990, após oscilar entre R$ 5,0715 e R$ 5,1533.

Os contratos futuros de petróleo fecharam com ganhos de mais de 3% nesta terça-feira, favorecidos em grande parte pelo enfraquecimento do dólar. Além disso, do lado da oferta, investidores seguem monitorando as negociações para um eventual novo acordo nuclear com o Irã e também a produção da commodity pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

O petróleo WTI para outubro fechou em alta de 3,74% (US$ 3,38), a US$ 93,74 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). Já o Brent para o mesmo mês, na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 3,88% (US$ 3,74), a US$ 100,22 o barril.

O ouro fechou em alta nesta terça-feira. O metal foi apoiado pelo recuo do dólar. Além disso, os retornos dos Treasuries caíram, o que também colabora para sustentar as compras nesse mercado.

O ouro para dezembro fechou em alta de 0,73%, em US$ 1.761,20 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

No Ibovespa hoje, o recuo dos juros futuros beneficiou ações dos segmentos de varejo, tecnologia e consumo no pregão. A Americanas (AMER3) liderou o ranking das maiores altas do dia, com +15,29%, pela segunda sessão consecutiva, ainda refletindo a escolha do novo CEO da companhia, Sergio Rial.

Além disso, Méliuz (CASH3) ganhou 9,32%, Magazine Luiza (MGLU3) teve elevação de 8,64%, Azul (AZUL4) teve alta de 7,71%.

As altas do petróleo e do minério de ferro contribuíram para o avanço dos papéis de empresas ligadas às commodities. Especialmente com as blue chips, Petrobras (PETR3, PETR4) registrou +3,76% e +3,18%, respectivamente, e Vale (VALE3) ganhou 6,41%. Usiminas (USIM5) subiu 9,72% e CSN (CSNA3) 9,29%, entrando no ranking as maiores altas. CSN Mineração (CMIN3) teve valorização de 7,12% e PetroRio (PRIO3), +7,12%.

Grandes bancos também fecharam no azul: Banco do Brasil (BBAS3) subiu 1,84%, Bradesco (BBDC3, BBDC4) avançou 0,56% e 1,84%, nesta ordem, Santander (SANB11) ganhou 0,51% e Itaú (ITUB4), +0,27%.

No terreno negativo, se destacaram os papéis de administradoras de shopping centers, que caíram em realização. A maior desvalorização ficou com Multiplan (MULT3), que teve queda de 2,56%, Iguatemi (IGTI11) baixou 1,35% e JHSF (JHSF3) perdeu 1,29%.

Maiores altas do Ibovespa:

Americanas (AMER3): +15,29% // R$ 18,50
Usiminas (USIM5): +9,72% // R$ 9,71
Méliuz (CASH3): +9,32% // R$ 1,29
CSN (CSNA3): +9,29% // R$ 16,24
Magazine Luiza (MGLU3): +8,64% // R$ 4,15

Maiores baixas do Ibovespa:

Multiplan (MULT3): -2,56% // R$ 25,10
CCR (CCRO3): -1,62% // R$ 13,98
Iguatemi (IGTI11): -1,35% // R$ 20,45
JBS (JBSS3): -1,29% // R$ 31,37
JHSF (JHSF3): -1,24% // R$ 6,37

Outras notícias que movimentaram o Ibovespa

Petrobras (PETR4) confirma ter sido intimada por indicação de presidente
Quanto Luiz Barsi tem em investimentos no IRB Brasil (IRBR3)?

Petrobras (PETR4) confirma ter sido intimada por indicação de presidente

A Petrobras (PETR4) foi, de fato, intimada a se defender da sua decisão da nomeação de Caio Paes de Andrade para a presidência da companhia. A ação foi movida por pelo Senador Jean-Paul Prates (PT) e pelo presidente da Anapetro, Mario Alberto Dal Zot.

A Petrobras confirmou que foi intimada ao fim desta segunda-feira (22), em comunicado arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A ação, que corre no juízo da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pede a anulação da nomeação de Caio Paes de Andrade. O executivo foi aprovado ainda em junho pelo Conselho de Administração da companhia, após ser indicado pelo Governo Federal.

O Conselho, à época, escolheu Caio Paes por sete votos a três.

Além disso, conforme reportado pelo Suno Notícias, os acionistas reafirmaram a escolha do presidente da Petrobras por meio de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na sexta (19).

Os representantes dos petroleiros – da Federação Única dos Petroleiros (FUP) – também prometeram recorrer na CVM e na justiça a fim de anular os resultados dessa assembleia.

“O desrespeito à Lei das Estatais, o descaso com a governança corporativa e o abuso de direito do acionista majoritário ficaram escancarados na Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras realizada nesta sexta-feira”, diz a nota oficial da FUP.

A Anapetro, vale lembrar, também tentou suspender a AGE que elegeu o Conselho de Administração da Petrobras.

Quanto Luiz Barsi tem em investimentos no IRB Brasil (IRBR3)?

A filha do megainvestidor Luiz Barsi, Louise Barsi, afirmou que até o fim de dezembro de 2021, as posições em Cielo (CIEL3) e IRB Brasil (IRBR3) não ultrapassavam 3% da carteira de investimentos do seu pai.

A declaração sobre a carteira de Luiz Barsi foi dada em uma transmissão ao vivo do Ações Garantem Futuro (AGF) no YouTube. Na ocasião, Louise estava falando em conjunto com Fabio Baroni e Jean Melo.

“O IRB se enquadra na nossa carteira de oportunidades. Oportunidades que, se um dia derem certo, vão dar muito certo e pagar muitos dividendos, mas não existe certeza”, declarou Louise na transmissão ao vivo, na sexta (19).

Além disso, usou uma metáfora para explicar que o investimento em IRB segue em baixa alocação por conta do risco elevado. “É sempre o dinheiro da pinga e não do leite”, disse.

Ou seja, trata-se de um investimento que visa multiplicar o capital caso o racional esteja correto, mas não ocasiona perdas patrimoniais expressivas caso esteja errado e as ações caiam.

“Em empresas de oportunidade, como você tem que saber o quanto alocar? É aquilo que é suficiente para ganhar dinheiro, mas aquilo que, se você perder, você vai ter seu ego arranhado, e não seu patrimônio. É melhor ter seu ego ferido do que ter seus recursos abalados. É aquele percentual que, se der certo, fará a diferença, mas se der errado não atrapalhará seus planos na carteira previdenciária”, explicou Louise.

Sobre a alocação atual na carteira de Barsi, Louise citou que ‘IRBR3 continua mais ou menos na mesma, mas Cielo acabou despontando’, citando a alta dos papéis CIEL3.